A Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris: STLA) (“Stellantis”) anunciou ter assinado um acordo definitivo para a aquisição da F1 Holdings Corp., empresa-mãe do First Investors Financial Services Group (“First Investors” ou a “Empresa”), uma das principais empresas independentes de financiamento automóvel nos Estados Unidos da América, numa transação em numerário na ordem dos 285 milhões de dólares, sob reserva de ajustes em termos de balanço de encerramento e a opções pendentes (a “Transação”) de um grupo de investidores liderado pela Gallatin Point Capital LLC (“Gallatin Point”) e que inclui filiais da Jacobs Asset Management, LLC.
Carlos Tavares, CEO da Stellantis, afirmou: “Esta transação marca uma etapa importante na estratégia de financiamento das vendas da Stellantis no mercado norte-americano. A First Investors conta com uma plataforma operacional e financeira excecional, apoiada por uma forte equipa de gestão, com ampla experiência na área do financiamento automóvel. A propriedade direta de uma entidade financeira nos EUA traduz-se numa oportunidade única, que permitirá à Stellantis oferecer aos seus clientes e concessionários uma gama completa de soluções de financiamento, incluindo crédito ao consumo, contratos de aluguer e financiamento de stocks, a curto e médio prazo.”
O objetivo da Stellantis é constituir uma empresa de financiamento cativo no mercado americano que permita apoiar as suas vendas e explorar em pleno a sua forte posição de mercado, ao mesmo tempo que cria valor a longo prazo para os seus acionistas. A aquisição da First Investors permitirá à Stellantis criar uma plataforma a partir da qual desenvolverá uma organização cativa de financiamento de serviço completo. A Stellantis é o único grande fabricante de automóveis a operar atualmente em solo americano sem uma empresa cativa de financiamento automóvel. Esta transação representa uma grande oportunidade estratégica e oferece grandes oportunidades de geração de receitas e de fidelização de clientes. Uma empresa financeira cativa nos Estados Unidos permitirá melhorar a satisfação global, bem como a conectividade nesta era digital para os clientes que compram os veículos Jeep®, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat e Alfa Romeo, ao mesmo tempo que impulsionam estratégias de negócio emergentes.
Tommy Moore, Jr., Presidente & CEO da First Investors, declarou: “Estamos entusiasmados por nos juntarmos à equipa da Stellantis. A integração neste grupo proporciona uma estabilidade a longo prazo à nossa empresa e aos nossos colaboradores. Estamos convictos de que existem muitas oportunidades de crescimento inexploradas para a First Investors sob a égide da Stellantis, à medida que ampliamos a nossa gama de produtos para apoiar o crescimento das vendas de automóveis da Stellantis. A equipa de gestão da First Investors está empenhada em assegurar uma integração suave e rápida na Stellantis. Entretanto, estamos comprometidos em continuar a oferecer os nossos empréstimos e serviços à nossa rede de concessionários e aos atuais parceiros comerciais.”
A finalização da Transação está prevista acontecer até ao final de 2021, sob reserva das condições habituais de conclusão e das aprovações regulamentares.
A BofA Securities atuou na qualidade de conselheira financeira exclusiva e a Sullivan & Cromwell LLP como conselheira jurídica da Stellantis. A Ardea Partners atuou na qualidade de conselheira financeira exclusiva e a Goodwin Procter LLP como conselheira jurídica da Gallatin Point e da Empresa.