A Shift4 (NYSE:FOUR), líder global em tecnologia de processamento de pagamentos, e a Global Blue (NYSE: GB), plataforma líder em pagamentos e tecnologia especializados para permitir compras isentas de impostos, conversão dinâmica de moedas e soluções de pagamento para as maiores marcas de retalho do mundo, anunciaram a celebração de um acordo definitivo ao abrigo do qual a Shift4 adquirirá a Global Blue por 7.50 dólares por ação ordinária em dinheiro, representando um prémio de 15% sobre o preço de fecho das ações da Global Blue à data de 14 de fevereiro de 2025, e um valor comercial de cerca de 2.5 mil milhões de dólares.
Com mais de 40 anos de história, a Global Blue é líder de mercado na intersecção de viagens e retalho de luxo na Europa, Ásia e América do Sul. Mais de 400.000 pontos de venda de retalho e hotelaria de luxo confiam na tecnologia de reembolso de impostos e conversão de moeda da Global Blue, incluindo os retalhistas premium e de luxo mais emblemáticos do mundo, bem como grandes marcas de retalho de eletrónica, vestuário desportivo e fast fashion.
“Esta aquisição dá continuidade à nossa tradição arrojada de apresentar capacidades transformadoras a clientes excecionais, juntamente com uma enorme oportunidade integrada de cross-selling,” afirmou Taylor Lauber, Presidente da Shift4. “Adequa-se perfeitamente ao ‘playbook’ da Shift4: oferecer uma enorme oportunidade de conversão de volume, e ao mesmo tempo desbloquear novas oportunidades de receita e capacidades significativas que abrem mercados totalmente novos para nós. A integração da Global Blue na nossa plataforma de pagamentos posiciona-nos como um líder de pagamentos de comércio unificado em todo o mundo.”
As soluções para comércio da Global Blue vão ser adicionadas à plataforma global de pagamentos da Shift4 para oferecer aos comerciantes uma experiência melhorada de ponta a ponta. A adição de recursos de reembolso de impostos e conversão de moeda sublinha a posição da Shift4 como um fornecedor inovador e um parceiro fiável. A Global Blue é a rede bilateral mais abrangente da sua categoria, ligando milhões de compradores internacionais afluentes aos seus comerciantes. Interage diretamente com os compradores internacionais através da sua aplicação proprietária, criando efeitos de networking poderosos e permitindo uma maior inovação de produtos, como a fidelização, o marketing digital e muito mais.
“A união com a Shift4 representa a próxima fase da jornada de crescimento da Global Blue, melhorando a nossa proposta de valor integrado para os comerciantes em todo o mundo,” disse Jacques Stern, CEO da Global Blue. “Acima de tudo, estamos entusiasmados, ao lado da Shift4, por dar continuidade ao nosso histórico de inovação para oferecer melhores experiências a todos os stakeholders no ecossistema de compras.”
Como parte desta operação, a Shift4 anuncia igualmente que dois dos atuais acionistas da Global Blue – a Ant International e a Tencent – estão a explorar parcerias estratégicas com a Shift4 e tencionam continuar a ser acionistas no negócio conjunto. A parceria vai ter por base a sua relação existente com a Global Blue e explorar a colaboração com a Shift4 em produtos globais de pagamentos de e-commerce. Isto incluirá a distribuição em todo o sistema da Shift4. incluindo hotelaria e locais de venda, do serviço de gateway unificado Alipay+, que liga comerciantes globais a 1.6 mil milhões de contas de utilizadores de mais de 35 métodos de pagamento digital em todo o mundo; e o Weixin Pay, o serviço de pagamento móvel mais utilizado na China. A parceria realça a confiança destes acionistas na capacidade da Shift4 em tornar-se um líder mundial em soluções de comércio unificado para operadores de retalho.
“A Ant International fornece pagamentos inovadores, digitalização e serviços financeiros para impulsionar o desenvolvimento do comércio global e o crescimento inclusivo das PME. O nosso investimento estratégico na Shift4 é altamente consistente com essa missão,” mencionou Douglas Feagin, Presidente da Ant International. ”Ficámos impressionados com a forma como a Shift4 se tem posicionado como parceiro global de pagamentos omnicanal nos últimos anos, e estamos entusiasmados por consolidar este relacionamento no início da sua jornada de expansão internacional. Estendemos a nossa sincera gratidão a Jared Isaacman, Taylor Lauber e Thomas Farley pela decisão visionária que tornou possível esta parceria estratégica. Aguardamos com expectativa esta colaboração futura num ecossistema mais alargado, co-criado pelas nossas duas empresas para capacitar empresas de todas as dimensões a prosperar na era digital.”
“Estamos entusiasmados por continuar a apoiar a Global Blue sob a nova direção da Shift4,” acrescentou James Mitchell, Chief Strategy Officer & Senior Executive Vice President da Tencent. “Com Jared Isaacman e Taylor Lauber ao leme, a empresa tornou-se um líder impressionante em tecnologia de comércio e pagamentos integrados. Estamos encantados por fazer um investimento estratégico na Shift4 e ansiosos para explorar oportunidades de parceria a nível global.”
Detalhes da transação
Nos termos do acordo definitivo, a Shift4 pretende adquirir a Global Blue por 7.50 dólares por ação ordinária em dinheiro, o que representa um prémio de 15% em relação ao preço de fecho das acções da Global Blue no dia 14 de fevereiro de 2025, através de uma oferta pública de aquisição e de uma subsequente fusão obrigatória por aquisição forçada. Após a conclusão da transação, as ações ordinárias e preferenciais da Global Blue vão deixar de estar cotadas em qualquer bolsa de valores pública. Os detentores de garantias da Global Blue podem exercê-las antes do seu vencimento em agosto de 2025.
A aquisição foi aprovada por unanimidade pelos conselhos de administração da Shift4 e da Global Blue. Prevê-se que esteja concluída até ao terceiro trimestre do ano civil de 2025, sujeita à receção de aprovações regulamentares, outras condições habituais de encerramento e uma oferta mínima de pelo menos 90% das ações ordinárias e preferenciais emitidas e em circulação da Global Blue numa base combinada. Certos acionistas da Global Blue celebraram acordos de oferta pública de aquisição e de apoio, nos termos dos quais concordaram, entre outras coisas, em oferecer as suas ações na oferta pública de aquisição sujeita aos termos e condições destes acordos. Os acionistas da Global Blue que celebraram estes acordos de oferta pública de aquisição e de apoio detêm, no total, aproximadamente 90% das ações ordinárias e preferenciais emitidas e em circulação da Global Blue numa base combinada.
A Shift4 espera financiar a aquisição com dinheiro em caixa e uma linha de crédito-ponte de 1.795 milhões de dólares a 364 dias, concedida no âmbito da transação.
“Temos o prazer de recomendar unanimemente a transação, que acreditamos vir proporcionar um valor significativo, imediato e certo para os acionistas da Global Blue,” declarou Tom Farley, Chairman da Global Blue, em nome do atual conselho de administração, incluindo representantes da Silver Lake, Partners Group, Certares e Knighthead. “De forma mais ampla, acreditamos firmemente que esta transação ocorre no melhor interesse dos nossos colaboradores, clientes e stakeholders, garantindo crescimento e inovação contínuos sob a nova direção.”
Para mais informações sobre todos os termos e condições contidos no acordo definitivo, pode consultar o Relatório Atual da Shift4 no Formulário 8-K, que será arquivado como estando relacionado com a transação.
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Sobre a Global Blue
A Global Blue (NYSE: GB) é o parceiro de negócios para a jornada de compras, fornecendo tecnologia e serviços para melhorar a experiência e impulsionar o desempenho. Com mais de 40 anos de experiência, hoje conecta milhares de comerciantes, adquirentes e hotéis com quase 80 milhões de consumidores em 52 países, em três setores: compras tax free, pagamentos e soluções pós-compra. Para mais informações, visite globalblue.com.
Sobre a Shift4
A Shift4 (NYSE: FOUR) está a redefinir o comércio de forma ousada, simplificando os ecossistemas complexos de pagamentos em todo o mundo. Como líder em tecnologia de pagamentos integrados, a Shift4 realiza, anualmente, milhares de milhões de transações para centenas de milhares de empresas em praticamente todos os setores. Para obter mais informações, visite shift4.com.