A VIC Properties S. A. (“VIC Properties”, “VIC”, “Empresa”), uma das maiores promotoras imobiliárias em Portugal, anuncia hoje que a Aggregate Holdings S.A. (“Aggregate”) chegou a acordo para vender 100% das ações da Empresa, numa transação com um total Enterprise Value superior a 670 milhões de euros a um grupo liderado por diversos investidores institucionais e pela atual equipa de gestão da VIC.
Após a sua conclusão, esta transação proporcionará à VIC Properties uma estrutura financeira significativamente reforçada e mais flexível. Os novos investidores, liderados pela AlbaCore Capital Group, Mudrick Capital Management, L.P. e a Owl Creek Asset Management, L.P., demonstram assim o seu compromisso de longo prazo para com o mercado residencial português e dão provas da sua confiança na atual equipa de gestão para liderar a VIC nesta que será uma nova fase de crescimento.
Como parte do seu novo plano estratégico, a VIC Properties receberá um significativo reforço de capital, cujos termos e valor ainda estão por acordar, de forma a acelerar o desenvolvimento dos seus três grandes projetos residenciais em Portugal. Estes projetos contemplam o Prata Riverside Village e a Matinha, ambos situados na zona ribeirinha de Lisboa, e o Pinheirinho, localizado entre a Comporta e Melides. Na sua globalidade, estes projetos têm uma área bruta de construção combinada de 570.000 m2 e, após estarem totalmente licenciados e desenvolvidos, irão fornecer aproximadamente 3.000 novos apartamentos à cidade de Lisboa e variadíssimas unidades residenciais e turísticas, incluindo oferta hoteleira de altíssima qualidade, na região entre a Comporta e Melides.
Os novos acionistas da VIC Properties, e a sua equipa de gestão, liderada pelo CEO João Cabaça, continuarão a trabalhar em estreita articulação com todos os stakeholders relevantes, de forma a prosseguirem com a promoção e desenvolvimento dos seus atuais e futuros projetos residenciais, um compromisso claro na resposta à necessidade premente de novas habitações em Portugal.
“Hoje arranca um novo e excitante capítulo para a VIC Properties. Juntamente com os nossos novos parceiros, e beneficiando de uma estrutura de capital reforçada, estamos altamente entusiasmados por podermos investir no desenvolvimento contínuo de alguns dos mais proeminentes projetos residenciais do País, proporcionando habitação de alta qualidade, sustentável e moderna, que tanta falta faz a quem vive em Portugal”, afirma João Cabaça, CEO da VIC Properties.
Jason Mudrick, Fundador e Chief Investment Officer da Mudrick Capital Management, L.P. comenta: “Esta transação vai permitir à VIC Properties acelerar as suas ambições estratégicas, alavancando-se nos fortes alicerces já existentes. A Aggregate e a equipa de gestão da VIC fizeram um trabalho notável na criação e desenvolvimento da empresa a partir do zero, o que nos deixa bastante entusiasmados em trabalhar com a VIC nesta nova etapa, apoiando-a na promoção dos seus emblemáticos projetos residenciais, contribuindo assim para novas soluções de habitação em Portugal”.
Em combinação com a venda da Empresa, o acordo requer determinadas alterações aos atuais acordos de financiamento do grupo VIC, incluindo, entre outros, um exercício de solicitação de consentimento para que os titulares das obrigações em circulação da VIC aprovem certas alterações aos termos de tais obrigações a fim de implementar a transação, incluindo a libertação da garantia existente prestada pela Aggregate, assim como de quaisquer compromissos futuros relacionados com as obrigações convertíveis da VIC.
A transação está sujeita às condições habituais para uma operação desta natureza, e espera-se que seja concluída durante o segundo trimestre de 2023.
