A Sophos e a Secureworks® (NASDAQ:SCWX), duas líderes globais em soluções de segurança inovadoras que vencem os ciberataques, anunciaram um acordo definitivo para a aquisição da Secureworks pela Sophos. A transação, totalmente em numerário, está avaliada em aproximadamente 859 milhões de dólares. A Sophos é apoiada pela Thoma Bravo, uma empresa líder em investimento em software.
Espera-se que a experiência e reputação da Sophos enquanto fornecedor líder de serviços de segurança geridos e produtos de segurança de ponta a ponta, combinadas com a experiência em operações de segurança da Secureworks – transformada na plataforma Taegis™ –, ofereçam ainda mais soluções avançadas complementares de MDR e XDR para benefício das suas bases de clientes globais. Juntas, as empresas vão ajudar a fortalecer a resiliência e a postura de segurança de organizações globais de qualquer dimensão com uma combinação de controlos de segurança, IA, inteligência de ameaças de classe mundial e duas equipas com décadas de experiência em cibersegurança.
A Sophos espera integrar soluções de ambas as empresas num portefólio de segurança mais amplo e robusto, que beneficie os clientes de pequenas, médias e grandes empresas. Isto inclui a expansão do seu atual portefólio com outras novas ofertas, como a deteção e resposta de identidade (ITDR), capacidades SIEM de próxima geração, segurança de tecnologia operacional (TO) e priorização de risco de vulnerabilidade melhorada. Sendo duas organizações centradas nos seus parceiros, a união da Sophos e da Secureworks vai permitir que a empresa combinada expanda a sua presença no mercado para criar maior valor dentro do canal e fortalecer a comunidade global de segurança.
“A Secureworks oferece uma solução inovadora e líder de mercado com a sua plataforma Taegis XDR. Combinada com as nossas soluções de segurança e a nossa liderança da indústria em MDR, vamos reforçar a nossa posição coletiva no mercado e proporcionar melhores resultados a organizações de todas as dimensões a nível global,” disse Joe Levy, CEO da Sophos. “A reconhecida experiência da Secureworks em cibersegurança alinha-se perfeitamente com a nossa missão de proteger as empresas contra o cibercrime, oferecendo produtos e serviços poderosos e intuitivos. Esta aquisição representa um passo significativo no nosso compromisso de construir um futuro digital mais seguro para todos.”
O ciberrisco continua a aumentar, impulsionado por um ecossistema cibercriminoso desenfreado e pelas pressões geopolíticas globais. Coligando-se, a Sophos e a Secureworks partilham um longo e excecional histórico de inteligência de ameaças, operações de segurança, resposta a incidentes e inovadoras capacidades de produtos de segurança que ajudam as organizações a derrotar estes adversários.
“A nossa missão na Secureworks tem sido sempre a de garantir o progresso humano. O portefólio de soluções líderes de segurança de endpoint, Cloud e rede da Sophos – combinado com a nossa deteção e resposta geridas alimentadas por XDR – é exatamente aquilo de que as organizações estão à procura para fortalecer a sua postura de segurança e, de forma coletiva, virar o jogo contra o adversário,” afirmou Wendy Thomas, CEO da Secureworks. “Eu e o Joe [Levy] acreditamos que esta transação vai reforçar a nossa oferta ao mercado com a escala global, a experiência e a reputação da Sophos.”
Detalhes da Transação
Nos termos do acordo, a Sophos pretende adquirir a Secureworks numa transação totalmente em numerário avaliada em 859 milhões de dólares. Os acionistas da Secureworks, incluindo a Dell Technologies (NYSE:DELL), vão receber 8.50 dólares por ação em numerário. Este valor representa um prémio de 28% em relação ao preço médio ponderado por volume (VWAP, na sua sigla em inglês) de 90 dias não afetado. Prevê-se que a transação seja concluída no início de 2025, sujeita às condições finais habituais. Informações adicionais sobre este anúncio podem ser encontradas no Formulário 8-K submetido pela Secureworks à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) a 21 de outubro de 2024.
A Kirkland & Ellis LLP está a atuar como consultor jurídico da Sophos e a Goldman Sachs & Co. LLC, o Barclays, a BofA Securities, a HSBC Securities (USA) Inc. e o UBS Investment Bank estão a atuar como consultores financeiros e a fornecer financiamento de dívida para a transação. A Piper Sandler & Company e a Morgan Stanley & Co. LLC estão a atuar como consultores financeiros da Secureworks e a Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP está a atuar como consultor jurídico.